IPO Industry Consultant
IPO行業(yè)顧問
服務介紹
CIC灼識咨詢提供獨立的第三方行業(yè)研究分析，協(xié)助企業(yè)上市，讓潛在投資者了解企業(yè)所在行業(yè)的增長前景及其行業(yè)地位與行業(yè)競爭力。
CIC灼識曾幫助各行業(yè)第一股公司完成上市項目，應對披露標準、監(jiān)管問詢等挑戰(zhàn)。從數(shù)量和影響力方面考量，均在業(yè)界名列前茅。
01
為什么需要IPO行業(yè)顧問？
介紹行業(yè)的市場規(guī)模和未來預測
體現(xiàn)公司的市場地位、行業(yè)優(yōu)勢和核心競爭力
提供企業(yè)估值的重要依據(jù)，達成融資及上市目標
回答證券交易所、監(jiān)管機構(gòu)及投資人的相關(guān)詢問
02
IPO行業(yè)顧問的價值
提供的第三方獨立市場研究報告，可引用于融資、IPO相關(guān)的招股說明書、路演材料等
幫助保薦人、投資者、IPO相關(guān)專業(yè)顧問機構(gòu)更好地理解行業(yè)信息
幫助增強公共投資者和機構(gòu)投資者的信心
03
為什么選擇CIC灼識？
首屈一指的行業(yè)第一股經(jīng)驗：近五年參與50+行業(yè)第一股項目，行業(yè)領(lǐng)先
參與全球頂級IPO項目，積累各行業(yè)豐富的上市經(jīng)驗
CIC灼識與頭部的投資機構(gòu)長期合作，對買方視角具有深刻理解，能以更打動投資者的方式講述企業(yè)故事
精英團隊提供卓越服務：由20年以上行業(yè)顧問服務經(jīng)驗的領(lǐng)導合伙人掌舵，團隊每周7天*24小時的提供專業(yè)服務
工作內(nèi)容
項目啟動
管理層訪談：理解公司業(yè)務，實地參與公司盡調(diào)訪談，與管理層深入探討業(yè)務與行業(yè)框架
行業(yè)報告大綱：撰寫行業(yè)報告大綱，并與客戶公司及保薦人商討并完善
行業(yè)報告
數(shù)據(jù)研究：對行業(yè)、細分賽道等進行數(shù)據(jù)測算，并交叉驗證數(shù)據(jù)的可靠性
研究分析：進行一手專家訪談研究和二手研究，獲取并梳理關(guān)鍵信息
報告撰寫：撰寫完整行業(yè)報告，根據(jù)各方意見進行多輪修改更新，并按客戶公司、保薦人及其他中介機構(gòu)的需求提供行業(yè)報告的闡釋、澄清和解釋
招股書
招股書行業(yè)章節(jié)：參與討論并確定行業(yè)章節(jié)框架；起草框架并協(xié)助撰寫招股書行業(yè)章節(jié)
補充及驗證：根據(jù)項目進展要求對招股書行業(yè)章節(jié)及行業(yè)相關(guān)內(nèi)容進行補充及更新
回復意見
問題回復：協(xié)助客戶及各方回應交易所、證監(jiān)會對行業(yè)章節(jié)及其他行業(yè)相關(guān)內(nèi)容的問題；協(xié)助客戶及各方響應路演和公開發(fā)售過程中投資者的意見和問題、準備相應資料
其他事項：包括出具專家獨立性確認函、專家無重大修改確認函等
以上內(nèi)容僅供參考，實際工作內(nèi)容以雙方溝通確認為準。
客戶案例
