作為事關(guān)國民健康飲食的中國乳業(yè)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展變革，如今已成長為技術(shù)設(shè)備先進、產(chǎn)品多樣、質(zhì)量上乘的世界第二大乳制品市場。近幾年疫情擾動加之雙碳背景下，乳品行業(yè)的銷售和生產(chǎn)也遇到了不少挑戰(zhàn)。乳企不斷探索乳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展之路，推動乳業(yè)的綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型。頭部乳企收購上游牧場的新聞層出不窮，奶源搶奪戰(zhàn)持續(xù)上演。新興乳企不斷釋放產(chǎn)品創(chuàng)新力，在乳制品紅海市場中，開辟新賽道，與傳統(tǒng)乳企錯位競爭，尋求突圍機會。
在此背景下，CIC灼識咨詢重磅發(fā)布《中國乳制品行業(yè)藍皮書》。該藍皮書主要聚焦了中國乳制品行業(yè)，對相關(guān)市場的現(xiàn)狀、市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)工藝、驅(qū)動因素、未來發(fā)展趨勢、市場競爭格局等進行了具體分析。本文將藍皮書中的精華內(nèi)容摘錄出來以饗讀者。
01、中國乳制品行業(yè)概覽
中國乳制品市場歷經(jīng)貧瘠、革新、發(fā)展、提質(zhì)、興盛、恢復(fù)發(fā)展六個時期，2021年中國乳制品市場零售額達約4,714億元，是全球第二大乳制品市場，僅次于美國。隨著人民生活水平的提高和消費升級，預(yù)計中國人均乳制品消費量將進一步向發(fā)達國家靠近，中國乳制品市場未來發(fā)展?jié)摿薮螅A(yù)計在2026年達到約5,967億元的銷售規(guī)模，年均復(fù)合增長率達4.8%。從產(chǎn)品種類來看，奶酪市場正在崛起，成為增速最快的乳制品細分市場，白奶和酸奶依然占據(jù)著中國乳制品市場的主導(dǎo)地位，頭部乳企大單品效應(yīng)進一步釋放。
注：其他包括非嬰配類沖泡型乳粉產(chǎn)品，黃油、煉乳、冰激凌及含乳飲料等。
02、中國乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
牛乳生產(chǎn)和乳制品消費者之間的地理距離是此前限制低溫奶發(fā)展的主要因素，隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，低溫奶的銷售半徑將被不斷擴大，量價齊升。在低溫奶過往的發(fā)展歷程中，奶源品質(zhì)、短保、冷鏈、分銷渠道四大因素制約了行業(yè)發(fā)展，受限于低溫奶500公里半徑的冷鏈運輸范圍，各個乳企一般圍繞目標市場和奶源布局工廠，低溫奶行業(yè)逐漸形成以區(qū)域品牌為主的競爭局面。我國生牛乳生產(chǎn)多集中于黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆等北溫帶地區(qū)，2021年生牛乳年產(chǎn)量超300萬噸的省份為內(nèi)蒙古自治區(qū)、黑龍江省和河北省，大約占據(jù)中國生牛乳總產(chǎn)量的40%以上。由于低溫奶保質(zhì)期短、保存條件高，低溫奶市場過往主要由地方性乳企主導(dǎo)。近些年，乳企通過分散奶源地理位置和布局冷鏈物流等配套設(shè)施，可以拓展低溫奶的銷售半徑，攻克生產(chǎn)和消費區(qū)域距離遠的痛點。
奶源作為乳制品生產(chǎn)的重要原材料，成為乳企必爭之地。為了搶占上游奶源，近幾年中游大型乳企不斷自建或收購上游牧場，奶源爭奪戰(zhàn)持續(xù)上演。近年來，爭搶上游奶源控制權(quán)戲碼的高頻上演是源于“得奶源者得天下”的業(yè)界共識。截止到2021年底，中國奶牛養(yǎng)殖牧場按產(chǎn)量排名TOP30中有15家被伊利、蒙牛、君樂寶、光明等頭部乳企控股或收購，剩余牧場主要由國資企業(yè)控股。乳企向上游擴張趨勢日趨明顯，牧場經(jīng)營也更加產(chǎn)業(yè)化、集中化，這是政策、市場、產(chǎn)業(yè)等多重因素作用的結(jié)果。
隨著乳企不斷加碼上游牧場及生產(chǎn)基地的全國布局、對低溫奶殺菌技術(shù)的持續(xù)投入、冷鏈配送體系的建設(shè)和完善，以及終端分銷效率的提升，預(yù)計未來低溫白奶和低溫酸奶市場將會快速增長。
03、中國乳制品行業(yè)的主要發(fā)展動因
隨著人均可支配收入和人均消費支出的增加，居民消費能力和乳制品購買力的提高將進一步促進乳制品市場的發(fā)展。目前中國液態(tài)奶消費占據(jù)了乳制品市場的主導(dǎo)地位，人們?nèi)橹破焚徺I力的提高將會進一步提升乳制品消費量，此外，國民消費的乳制品品類將向低溫類產(chǎn)品和干酪類產(chǎn)品擴展，消費量提升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級將共同推動乳制品市場的發(fā)展。
中國經(jīng)濟的增長以及消費升級帶來國民健康意識的覺醒，驅(qū)動中國乳制品市場的穩(wěn)定擴張。乳制品具有極高的營養(yǎng)價值，除含有乳糖、脂肪、蛋白質(zhì)和無機元素等營養(yǎng)物質(zhì)外，還含有種類繁多、效用顯著的生物活性物質(zhì)，驅(qū)動于居民健康領(lǐng)域消費支出的不斷增加，乳制品市場呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。從人均乳制品消費量來看，相比發(fā)達國家，中國依然能處于較低水平，2021年中國乳制品人均年消費量約為30千克，而日本和美國則分別約為65千克和320千克，隨著國民健康意識的增強，預(yù)計乳制品人均消費量將進一步提高。
中國乳制品行業(yè)推陳出新，從技術(shù)、風(fēng)味、原料、功能等多方面進行創(chuàng)新，豐富的乳制品產(chǎn)品矩陣可以滿足更多消費者的需求，從而推動乳制品市場的發(fā)展。牛奶品類中，不僅通過EHT技術(shù)生產(chǎn)出乳糖不耐受群體可以喝的牛奶，而且通過超瞬時殺菌技術(shù)解決了低溫奶保質(zhì)期短的問題。就酸奶而言，乳制品企業(yè)通過添加水果、發(fā)酵菌種、與奶茶結(jié)合等多種形式，豐富酸奶口味，減少酸奶本身的酸澀感，此外，無添加、零蔗糖酸奶的出現(xiàn)滿足了追求健康低脂人群的需求，同時乳品企業(yè)還開發(fā)了能量補給、促消化等功能性酸奶。
04、中國乳制品市場競爭格局概覽
乳企頭部品牌多從液態(tài)奶起家，后通過自研或品牌收購的形式豐富產(chǎn)品矩陣，伊利、蒙牛、君樂寶等綜合型乳企多由液態(tài)奶開始，逐漸發(fā)展低溫產(chǎn)品，而區(qū)域型乳企多從低溫產(chǎn)品開始占領(lǐng)區(qū)域市場，隨著冷鏈等基礎(chǔ)設(shè)施的完善，完成全國銷售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。
05、中國乳制品行業(yè)的ESG發(fā)展
2020年我國首次向世界宣布“2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和”的雙碳目標。乳業(yè)從飼草種植、奶牛養(yǎng)殖、產(chǎn)品加工到終端銷售等各環(huán)節(jié)都會涉及碳排放，減碳任務(wù)艱巨，牧場、企業(yè)等各個市場參與者通過采用綠色養(yǎng)殖技術(shù)、種養(yǎng)循環(huán)、使用綠色能源等方式，推動綠色轉(zhuǎn)型，助力我國雙碳目標的實現(xiàn)。
踐行ESG理念，在商業(yè)運作的過程中更加注重環(huán)境保護、社會責任與企業(yè)管治是乳制品企業(yè)的必經(jīng)之路。
乳制品相關(guān)企業(yè)在上游牧場、中游生產(chǎn)、下游銷售的各個環(huán)節(jié)布局ESG以提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效益和市場競爭力，實現(xiàn)“雙碳”目標下的乳業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。
在上游建立綠色生態(tài)及智慧牧場，引導(dǎo)牧場水資源循環(huán)利用，實行糞污資源化技術(shù)，提高資源的利用效率。
在中游生產(chǎn)過程中，通過能源管理淘汰高耗能設(shè)備，開展節(jié)能技改，實施綠色包裝，推廣使用經(jīng)國際認證的綠色包材。
在下游銷售過程中，通過在運輸過程中通過提升車輛滿載率、優(yōu)化物流路徑等方式，提升產(chǎn)品運輸過程的車輛使用率和周轉(zhuǎn)率，最大程度的降低運輸環(huán)節(jié)對大氣環(huán)境的破壞程度。
頭部乳企也紛紛發(fā)揮行業(yè)示范作用，伊利目標將在2050年前實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和，實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期的碳中和。蒙牛在上游建立沙漠綠洲有機牧場，中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)建立22家國家級綠色工廠，下游物流環(huán)節(jié)用環(huán)保周轉(zhuǎn)箱代替?zhèn)鹘y(tǒng)紙箱。君樂寶通過建設(shè)乳制品產(chǎn)品的綠色設(shè)計信息數(shù)據(jù)庫，在乳制品生產(chǎn)過程過對生產(chǎn)線進行技術(shù)改造，顯著降低乳制品生產(chǎn)過程對資源環(huán)境的影響，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈綠色資源信息共享，引領(lǐng)行業(yè)加速碳中和目標的實現(xiàn)。
