近年來跨境電商行業高速成長，但同時各國政府以及跨境電商平臺相關的合規政策趨嚴。為了避免高額罰金、產品下架、封號封店等處罰措施，跨境賣家對于產品和流程的合規需求與日俱增，出海合規行業隨之得到迅速發展。此外，隨著云計算技術的成熟，出海合規服務多個流程和功能逐漸SaaS化，能夠幫助跨境賣家一鍵報稅、縮短注冊周期、提升注冊成功率，進一步實現降本增效。
在此背景下，CIC灼識咨詢發布了《全球與中國出海合規科技行業藍皮書》，并進行了藍皮書的直播解讀。該藍皮書主要梳理了全球跨境電商行業，并重點聚焦全球與中國出海合規科技行業，對相關市場的發展現狀、市場規模、增長驅動因素、市場競爭格局等進行了詳細的分析。此外，灼識咨詢亦針對出海合規科技龍頭企業 - 辰海云做案例分析，剖析出海合規科技服務商間的差異，認為一站式出海合規科技服務將是行業的未來發展趨勢。本文將藍皮書中的部分精華內容摘錄出來以饗讀者。
01、跨境出口電商規模持續增長，出海合規科技成為跨境出口電商的第五大基礎設施
隨著電商產業的愈趨成熟化，跨境電商交易額保持高速增長，占貿易出口總額的比例穩步提高，越來越多的賣家通過跨境電商平臺將產品出口海外。目前，跨境出口電商平臺處于平穩增長期，跨境賣家從早期的低價鋪貨戰略逐漸轉向精細化、品牌化運營戰略，對于跨境出口電商平臺的綜合配套服務的需求提升，覆蓋產品合規、軟件應用、內容營銷、金融支付、供應鏈整合等多個方面。
在跨境出口電商的服務商中，出海合規科技服務商為跨境賣家實現銷售全流程的合規，已逐漸成為與軟件服務、營銷服務、金融服務、物流服務并列的跨境電商第五大基礎設施。
02、全球與中國出海合規科技行業概覽
隨著近年來行業的規范化，全球對于跨境電商的政策監管趨嚴。一方面，歐美等發達國家在最近幾年相繼頒布了和增值稅、銷售稅、商標合規政策和專利合規政策有關的政策。隨著各地稅局、知識產權局等部門加大了抽查和處罰力度，跨境賣家的產品合規成本持續提升。部分歐美國家頒布的電商平臺相關合規政策如下：
2022年1月，歐洲議會頒布《數字服務法》
2021年12月，美國《商標現代化法案》生效
2021年7月，歐盟《新電子商務增值稅法規》生效
2021年1月，英國《新電子商務增值稅法規》生效
2021年1月，德國《新電池法》生效
2020年1月，法國頒布《反欺詐法》
2019年1月，新《德國包裝法》生效
2018年3月，英國更新《英國財政法案》
2017年起，美國各個州依據各州情況頒布相應的《電商平臺促進法》
另一方面，第三方跨境出口電商平臺為了配合政府逐步趨嚴的監管政策，也相應地增加了對于跨境賣家店鋪的抽查力度。以亞馬遜為例，在過去幾年配合各國監管部門，對諸多增值稅（VAT）稅號違規、商標專利違規、產品銷售違規的店鋪進行包括下架產品、凍結封店等處罰。
為了避免高額罰金、產品下架、封號封店等處罰措施，跨境賣家對于產品和流程的合規需求與日俱增。然而，跨境賣家在應對合規問題時，往往面臨著國家地區之間政策有差異、政策變動頻繁、申請時效慢、申辦費用高、處罰力度高等諸多痛點。以針對電商平臺銷售的商品收取VAT為例，歐盟的27個成員國可以根據各自國家的實際情況來設定VAT標準稅率和具體征收細則。第三方出海合規科技服務商應運而生，合規服務商能為跨境電商平臺賣家與獨立站賣家提供稅務合規、商標合規、專利合規、產品合規、海外工商等合規服務，幫助賣家解決合規難題。
中國出海合規科技行業自2017年開始迎來爆發式增長，2021年市場規模達到58.7億元人民幣，2016-2021年年均復合增長率高達37.1%，預計2026年中國出海合規科技服務市場規模將達到186.7億元。
考慮到出海合規科技服務未來將成為新剛需，假設服務充分滲透，預計中國出海合規科技服務市場可驅動市場規模（TAM）接近700億元。隨著全球跨境電商交易額持續快速增長，疊加各國合規政策不斷趨嚴，全球出海合規科技服務市場也處于快速發展階段，預計全球市場TAM為中國市場2.5倍，可驅動市場規模可達1,500-2,000億元，行業具有廣闊的發展前景。
全球與中國出海合規科技行業發展動因主要有以下五點：
全球與中國跨境電商出口交易額以及跨境賣家數量規模高速增長
跨境出口電商解決了傳統外貿交易中信息不對稱、交易鏈條冗長的問題，已經成為當前全球主流的貿易模式，全球出海企業數量規模和交易規模持續增長，尤其在中國，隨著中國制造、中國品牌的概念在海外消費者心中的認知不斷增強，中國跨境電商出口交易額逐年提升。自2016年以來，全球B2C跨境出口電商交易額保持高速增長，在2021年達到8.4萬億元人民幣，全球B2C跨境出口賣家數量達到約280萬個。
出海合規服務滲透率及外包率持續提升
對于跨境賣家尤其是大量中小型賣家而言，往往不具備當地的政府以及合規事務所的資源，如果以自有團隊來操作合規業務，會面臨合規成本高、人員培訓周期長等問題。第三方出海合規科技服務商業務覆蓋全球各大市場，能夠有效的幫助跨境賣家滿足不同市場的合規要求，并通過分析，幫助跨境賣家找到最優解決方案，實現合規業務的降本增效。
出海合規服務SaaS化程度提升
傳統的出海合規服務商資質良莠不齊，往往依舊采用線下人力勞動，辦理流程長、效率低，全流程合規服務總服務費居高不下，出海企業面臨沉重成本負擔。隨著大數據、云服務等科技的發展，SaaS服務商及一站式出海合規科技平臺出現在大眾視野，通過高度的標準化和數字化實現部分流程自動化，憑借其專業能力及豐富海外資源滿足企業降本增效的需求。
政府鼓勵企業“出海”“上云”
各國政府鼓勵企業出海發展，推動云計算發展，促進企業數字化轉型。例如在加快跨境電商發展上，中國《“十四五”電子商務發展規劃2021》鼓勵培育全球產業鏈數字化，推動電子商務國際化程度。此外，在鼓勵企業上云方向上，美國政府的云敏捷戰略，鼓勵各機構擁抱具有現代化能力的云解決方案，而我國的《中小企業數字化賦能專項行動方案2020》則提出，幫助中小企業從云端獲取資源和應用服務，滿足生產、經驗、市場營銷等業務的云化需求。
云計算技術成熟及應用
云計算的發展是推動出海合規SaaS行業發展的基本要素，并與之呈現出很強的正相關性。近年來，全球以及中國的云計算市場開始以驚人的速度增長。云計算技術的日益成熟，為出海合規SaaS市場的發展帶來了強大的動力。
未來，出海合規科技服務商會遵循“大跨境、大外貿、大出海”的戰略逐步擴寬其客戶類型，同時加大研發豐富其產品矩陣以及提升出海合規產品的SaaS化程度，一站式滿足跨境賣家多樣的合規需求，并且擴大全球業務規模，從而帶動行業集中度提升。
03、全球與中國出海合規科技行業競爭格局分析
目前在中國出海合規科技行業，頭部公司以辰海云、賽貝等為主要代表，全球市場頭部企業包括Avalara、AVASK等。在出海合規科技行業良好的發展前景下，優秀的獲客能力、良好的品牌知名度、卓越的客戶服務質量、豐富的產品矩陣和研發能力、以及深厚的境外政府及合規服務商的資源積累，是出海合規科技服務商的關鍵成功因素。
04、出海合規科技龍頭企業 - 辰海云案例分析
辰海云成立于2015年，順應出海合規科技行業發展，于2017年推出了賣家成長平臺，隨后不斷提升自身產品SaaS化程度，在2019年和2020年分別推出了基于云的VAT服務平臺“跨稅云”和商標服務平臺“跨標云”。如今，辰海云業務覆蓋全球200多個國家和地區，在全球擁有超過100家辦事處或服務機構，合作超過1,000家境外會計師事務所和律所，累計服務客戶數量超過40萬。
作為中國最大的出海合規科技服務商，辰海云主要的競爭優勢可以歸納為以下六點：
行業龍頭
辰海云是中國最大的出海合規科技服務商及中國出海合規SaaS行業開拓者。未來隨著整體行業走向成熟，行業集中度持續提升，公司龍頭優勢將更為顯著。
豐富的產品矩陣
辰海云在中國主要出海合規科技服務商中覆蓋最全面的產品線，而目前業內出海合規科技服務商以大量單模塊服務商為主。基于大量、穩定且快速增長的客戶群，未來辰海云產品線仍將不斷拓展，交叉銷售挖掘客戶全生命周期價值。
強大的在地化能力
辰海云擁有廣泛的境外資源，業務覆蓋幾乎全球主要經濟發達國家。不僅如此，辰海云已連接近10家監管機構API接口，與多國監管部門保持良好的關系，深諳出海合規業態及海外監管發展趨勢，能夠為跨境賣家提供最優的出海合規解決方案。此外，辰海云在主要發達經濟體中擁有超過100家辦事處或服務機構。相比于大多數國內出海合規服務商使用的合作模式，辰海云能夠為跨境賣家提供較更可控、更高質量的服務，并且在服務效率、運營成本上更具優勢。
行業領先的研發能力
辰海云注重科技研發，獲得國家高新技術企業認證和CMMI 3級認證，在大數據、AI智能算法、云計算技術上，均有技術突破和積累。截至2022年4月，辰海云注冊商標數量為62件。不僅如此，辰海云還擁有49項軟件著作專利，遠領先于行業主要競爭對手。例如辰海云基于過往超40萬的服務案例自建稅務政策法規數據庫和商標專利數據庫，通過大數據分析為跨境賣家的決策提供支持。
行業領先的數字化水平和SaaS化深度
作為中國出海合規SaaS的開拓者，辰海云具有較高的SaaS化深度，能夠有效幫助跨境賣家在出海合規業務上做到降本增效。例如基于云的VAT服務平臺“跨稅云”，已經可以實現智能算稅、一鍵申報、秒下回執。而傳統服務商由于SaaS化程度不高，在收集銷售信息、計算VAT繳稅數額、遞交VAT申報材料每一個環節都需要數天時間。優秀的服務質量以及處理效率，提升了客戶的滿意度，愿意復購辰海云的出海合規服務，從而帶來辰海云SaaS服務的高成長性、高續費率。
優秀的獲客能力
辰海云擁有全面及獨具特色的獲客渠道，包括自建出海合規資訊平臺“跨境知道”以及運營多年的公眾號、社區等媒體矩陣，幫助辰海云有效地提升了獲客能力，降低獲客成本。而傳統出海合規服務商，往往需要使用價格高昂的代理服務或投入大量廣告費用。
綜上所述，出海合規科技行業抓住中國品牌出海、全球政策趨嚴、專業服務數字化三大風口，顯示出市場廣闊的成長空間與巨大的發展潛力。未來，隨著出海合規產品及服務的數字化水平和SaaS化程度進一步提升，以及賣家合規需求的多樣化，集稅務、商標、專利、產品、海外工商、財稅等合規產品于一體的一站式出海合規服務平臺將成為行業的發展趨勢，其龍頭效應將更加凸顯。
