CIC灼識咨詢于8月4日發布了《中國現制茶飲及現磨咖啡配料行業藍皮書》。

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CIC灼識咨詢對現制飲品行業進行了長期的跟蹤和研究，曾作為奈雪的茶港股上市之行業顧問，并曾發布《中國茶飲行業藍皮書》《中國咖啡行業藍皮書》等現制飲品行業深度報告。

《中國現制茶飲及現磨咖啡配料行業藍皮書》對中國現制茶飲及現磨咖啡配料行業的市場規模、市場競爭格局等進入了深入分析，除茶葉、咖啡豆、鮮果、鮮奶等原材料外，中國現制茶飲及現磨咖啡產品的配料主要包括飲品濃漿、風味糖漿、飲品小料等，其中，飲品濃漿又以常溫飲品濃漿為主；近年來受現制茶飲行業及現磨咖啡行業的驅動，中國現制茶飲及現磨咖啡配料行業的市場規模不斷提升，行業集中度亦呈現出上漲態勢。

《中國現制茶飲及現磨咖啡配料行業藍皮書》主要內容如下：

1、中國現制茶飲及現磨咖啡及其配料市場總體情況

根據中國烹飪協會提出的團體標準，現制飲品指現場制作并提供給消費者直接飲用的飲料。根據原料組成，現制飲品可以分為現制茶飲、現磨咖啡、現榨果蔬汁、現調酸奶等，其中，現制茶飲、現磨咖啡市場占比接近90%，系最為主要的現制飲品。

根據中國連鎖經營協會提出的團體標準，現制茶飲指現場加工制作，供消費者直接飲（食）用的茶湯及其制品。自2019年以來，中國（指中國大陸，下同）現制茶飲市場持續快速發展，市場規模（指折扣后、不含配送費的銷售額）從2019年的人民幣1,063.14億元增長到2022年的人民幣1,652.63億元，年均復合增長率為15.84%。隨著宏觀經濟與線下消費的不斷復蘇，預計該市場將進一步擴大，到2025年將達到人民幣3,081.16億元，年均復合增長率達到23.08%。

中國現制茶飲產品的原材料主要包括茶葉，鮮果，鮮奶，以及飲品濃漿、風味糖漿、飲品小料等配料。受中國現制茶飲行業快速發展的驅動，從2019年至2022年，中國現制茶飲配料（包含飲品濃漿、風味糖漿、飲品小料）行業市場規模從人民幣124.39億元增長至人民幣153.65億元，年均復合增長率為7.29%。預計未來三年，中國現制茶飲配料行業市場規模將從2022年的人民幣153.65億元增長至2025年的人民幣258.93億元，年均復合增長率達到19.00%。

現磨咖啡通常指現場研磨咖啡豆、現場萃取咖啡液、現場調制的咖啡飲品，飲品中含一定成分的咖啡因，搭配糖、牛奶、植物蛋白飲料濃漿等的飲品，供消費者直接飲用的產品。中國現磨咖啡市場（指折扣后、不含配送費的銷售額）在過去三年中經歷了快速增長，從2019年的人民幣542.04億元增長到2022年的人民幣1,195.02億元，年均復合增長率達到30.15%。預計未來三年，中國現磨咖啡市場仍將以22.77%的年均復合增長率快速增長，到2025年擴大到人民幣2,211.10億元。

中國現磨咖啡產品的原材料主要包括咖啡豆，水果，鮮奶，以及飲品濃漿、風味糖漿、飲品小料等配料。受現磨咖啡市場快速增長驅動，中國現磨咖啡配料（包含飲品濃漿、風味糖漿、飲品小料）行業市場規模從2019年的人民幣26.76億元快速增長至2022年的人民幣50.01億元，年均復合增長率達到23.17%。預計未來三年，中國現磨咖啡配料行業將持續以21.43%的年均復合增長率快速增長，到2025年達到人民幣89.55億元。

2、中國現制茶飲及現磨咖啡配料總體競爭格局及主要參與者情況

從2020年到2022年，中國飲品濃漿行業和風味糖漿行業的集中度整體呈上升趨勢，CR5分別從2020年的12.2%和10.9%提升至2022年的13.3%和11.5%；預計未來該集中度持續上升，其主要原因為行業內主要品牌通過強大的產品研發能力和較優的產品質量獲得主要現制飲品品牌商的青睞，同時形成差異化進而提高自身議價能力。

中國現制飲品市場中，門店數量排名前五的跨國品牌包括星巴克、麥咖啡（麥當勞旗下現磨咖啡品牌）、K Coffee（百勝旗下現磨咖啡品牌）、Tims、Costa，該等品牌主要現制飲品配料供應商包括浙江德馨食品科技股份有限公司、凱愛瑞、莫林食品。

中國現制飲品市場中，門店數量排名前五的國內品牌包括蜜雪冰城、瑞幸咖啡、古茗、書亦燒仙草、滬上阿姨，喜茶、奈雪的茶等直營為主的現制茶飲品牌亦在現制飲品市場具備較高知名度，該等品牌主要供應商包括浙江德馨食品科技股份有限公司、莫林食品、田野創新股份有限公司、蘇州鮮活飲品股份有限公司、廣州市領航食品有限公司。

3、中國現制茶飲及現磨咖啡配料飲品濃漿市場具體情況

飲品濃漿是指以食品原輔料和（或）食品添加劑為基礎，經加工制成的，按一定比例用水稀釋或稀釋后加入二氧化碳方可飲用的制品。飲品濃漿市場是中國現制茶飲及現磨咖啡配料市場中占比最大、增速最快的細分市場，從2019年到2022年，中國飲品濃漿市場規模從人民幣76.27億元增長至人民幣111.35億元，年均復合增長率達到13.44%；預計到2025年，中國飲品濃漿市場規模將擴大到人民幣197.11億元，年均復合增長率達到20.97%。

受冷鏈倉儲、運輸等成本限制，目前中國飲品濃漿仍以常溫為主。2022年，中國常溫飲品濃漿市場規模為人民幣83.51億元。參考中國乳制品市場發展情況，常溫乳制品及冷凍乳制品均發展多年，常溫乳制品憑借其較低的倉儲成本、運輸成本及管理成本，目前占據主要市場份額。因此，預計未來常溫飲品濃漿仍是市場主流。預計未來三年，常溫飲品濃漿市場規模將以21.29%的年均復合增長率持續增長，到2025年達到人民幣149.01億元。2022年中國常溫飲品濃漿行業共有約650家參與者；其中，市場占有率前五的企業分別為浙江德馨食品科技股份有限公司、蘇州鮮活飲品股份有限公司、廣州市領航食品有限公司、威爾德、安德魯，銷售規模分別為3.1億元、2.6億元、2.0億元、1.5億元、1.3億元，市場占有率分別為3.7%、3.1%、2.4%、1.8%、1.5%。

就整個飲品濃漿行業而言，2022年中國飲品濃漿行業共有約700家參與者，市場較為分散；其中，市場占有率前五的企業分別為蘇州鮮活飲品股份有限公司、浙江德馨食品科技股份有限公司、田野創新股份有限公司、廣州市領航食品有限公司、廣西鮮友農業開發有限公司，銷售規模分別為4.2億元、3.1億元、2.9億元、2.5元、2.0億元，市場占有率分別為3.8%、2.8%、2.6%、2.3%、1.8%；跨國品牌主要服務于星巴克、麥當勞、肯德基等國際連鎖餐飲企業，其中份額領先的包括威爾德、安德魯、可羅食品、凱愛瑞、利賓納，銷售規模分別為1.5億元、1.3億元、1.2億元、1.0元、0.7億元，市場占有率分別為1.3%、1.1%、1.1%、0.9%、0.6%。

4、中國現制茶飲及現磨咖啡配料風味糖漿市場情況

風味糖漿是指或以食糖、淀粉糖為主要原材料，或以赤蘚糖醇、甜菊糖為主要原料，加入水及（或）其他輔料，添加或不添加食品添加劑，經溶解、過濾、調配、殺菌、灌裝等工藝制成的糖漿，主要用于食品飲品的風味添加，為飲料專用原輔料。用于現制茶飲及現磨咖啡的中國風味糖漿市場規模從2019年的人民幣36.05億元增長到2022年的人民幣41.43億元，年均復合增長率為4.74%；預計到2025年，用于現制茶飲及現磨咖啡的中國風味糖漿市場規模將擴大到人民幣61.53億元，年均復合增長率達到14.09%。

2022年中國風味糖漿行業共有約400家參與者，市場較為分散。其中，市場占有率前五的企業分別為浙江德馨食品科技股份有限公司、莫林食品、蘇州鮮活飲品股份有限公司、廣州市領航食品有限公司、凱愛瑞，市場占有率分別為3.5%、2.4%、2.1%、1.7%、1.7%。

按照國內品牌及跨國品牌劃分，風味糖漿市場占有率排名前五的國內品牌包括浙江德馨食品科技股份有限公司、蘇州鮮活飲品股份有限公司、廣州市領航食品有限公司、四川廣德成食品有限公司、蘇州美林農業水產有限公司，銷售規模分別為1.4億元、0.9億元、0.7億元、0.5億元、0.5億元，市場占有率分別為3.5%、2.1%、1.7%、1.2%、1.1%；風味糖漿市場占有率排名前五的跨國品牌分別為莫林食品、凱愛瑞、1883、特朗尼、威爾德，銷售規模分別為1.0億元、0.7億元、0.6億元、0.6億元、0.5億元，市場占有率分別為2.4%、1.7%、1.4%、1.3%、1.2%。